【调研时间】：2014年
【调研目的】：旨在反映河北省石家庄市及周边县区电动车市场现状及走势，包括各市场的市场概况、区域特征、品牌格局、产品特征、价位走向、渠道状况、消费者心态等七大方面的内容，并对发放的问卷进行整理、总结与分析。
【调研区域】：石家庄市区、鹿泉县、平山县、行唐县、新乐县、元氏县电动车市场
【调研方法】：对河北省石家庄市的电动车经销商，以入户面访和发放问卷的形式进行市场调研工作。
【调研说明】：本报告依据市场采集数据，结合当地市场发展走势，归纳总结各区域市场发展概况及特征，旨在反映当地市场发展整体状况，不代表单一市场及具体品牌的实际发展状况。报告中数据统计按照我们对市场数据收集和推总的方法判断，如果文中数据及结论与当地市场有出入，欢迎业内人士指出，我们将作出必要的更正和道歉。

一、 市场概况：

石家庄市区
　　近年来石家庄市的发展速度极快，经济的发展也带动了电动车行业的急速发展，现在的石家庄市区成形的电动车市场共有五处：天山大街电动车市场、和平路电动车一条街、东海国际电动车市场、中山路电动车市场、华夏电动车市场。市场售卖的电动车品牌有：新日、爱玛、宝岛、邦德、小羚羊、小刀、澳柯玛、尼科尼亚、真爱、新蕾、捷马、上海立马、富士达、踏浪、阿米尼、捷安特、吉祥狮、都市风、绿驹、爱德森、祥龙、上海骏通、追风鸟、金彭、中天、赛克、美丽岛、世纪鸟、大安、迅驰、雅马哈、津•阳光、王派、嘉陵、鑫龙、飞鸽、凯西欧、特莱雄狮、佐玛、佛斯弟、上海美迪、欧蝶、彪牌、五羊、英蓝德、顺地等。

天山大街电动车市场
　　该市场位于石家庄的开发区，因为该市场位于天山大街与黄河大道交汇处，所以当地人把该市场称作黄河大道摩配城，顾名思义，该市场主要是做摩配生意的市场，卖电动车只是市场里经销商的兼职而已。该市场是石家庄的一个老市场，也是从摩托车市场转型来到，虽然在这个市场上的经销商不在卖摩托车了但是各种摩托车电动车配件还是占据了该市场四分之三的店面，该市场在石家庄的电动车行业影响力并不是太大，但是该市场的摩托车电动车配件在石家庄市非常的有名，很多商家和维修点都在这里拿货。同样的该市场的电动车消费者群提比较局限，主要是开发区的消费者群体，该市场电动车行业的前景也并不十分被看好，该市场主要的品牌有佛斯弟、爱玛、宝岛、邦德、小羚羊、新日、佐玛等。

和平路电动车一条街
　　和平路的电动车市场是石家庄起步较早的一个电动车市场，市场规模较大，在石家庄本地的影响力和地位都很高，而且经过长时间的积累，该市场在消费者中的口碑极佳，而在和平路电动车市场调查小组发现市场中的工作人员都很忙碌，市场里的经销商告诉调查小组虽然是销售淡季但是市场依然十分繁荣，每日成交量也很高，该市场主要以电动车批发为主，在零售上的销售量也占很大一部分，经过小组的调查得知，和平路的电动车市场是石家庄市最大也是最好的电动车市场之一。因为市场位于石家庄市区，周围商业氛围浓厚，客流量巨大，所以调查小组相信在未来几年内，和平路电动车市场仍将主导石家庄的电动车市场。不过由于商家众多，该市场的价格战打得十分激烈，市场主要以大店面为主，这些店面多是一些老店，而且从形象上看这里显得很精致，充分体现了和平路电动车市场蓬勃的生命力。市场的主要品牌有新蕾、宝岛、阿米尼、都市风、绿驹、上海立马、上海骏通、吉祥狮、追风鸟、金彭、中天、澳柯玛、新日、津阳光、捷安特、赛克、邦德、小刀、宝岛、美丽岛、世纪鸟、大安、富士达、捷马、踏浪、讯驰、雅马哈等。

东海国际电动车市场
　　东海国际电动车市场并不是很大，给人一种英雄迟暮，市场位于石家庄市区建设北大街，在这里的商家大多拥有自己的顾客群，但是由于各种因素，这里的经销商大多已经搬到其他市场了，东海国际电动车市场中已经没有多少商家了，津阳光、绿驹、大安、爱玛等是这里的主要品牌。

中山路电动车市场
　　中山路电动车市场在石家庄本地也拥有很大的消费者群体，在消费者中口碑良好，该市场的销售渠道仍然以零售为主，由于该电动车市场的经销商较为集中，经销商之间的竞争十分的激烈，不少商家告诉调查小组，这几年随着电动车行业的进一步发展，经销商们感到了生存的压力和竞争的激烈。这里的主要品牌有新日、小刀、上海立马、捷安特、赛克、津阳光、追风鸟、宝岛、爱玛、邦德、吉祥狮、澳柯玛、上海骏通等。

华夏电动车市场
　　经过调查发现现下电动车市场在石家庄的地位已经大不如从前了，因为华夏电动车市场在槐安路一号，所以市场为了更好的发展，槐安路电动车市场也并入其中，而且由于市场内商家众多，竞争的程度十分的激烈。宝岛、津阳光、绿驹、凯西欧、爱德森、特莱雄狮、斯伯丁、富士达、上海美迪、上海骏通、王派、雅马哈、嘉陵、上海立马、吉祥狮、小刀、爱玛、新日、欧蝶、彪牌、捷马、五羊、邦德、澳柯玛、英蓝德、尼科尼亚、顺地、真爱是这里主要的电动车品牌。

鹿泉县：
　　鹿泉是离石家庄很近的城市，随着近年来石家庄市的飞速发展鹿泉几乎已经快并到石家庄的城市里面去了，鹿泉的发展在各方面都受石家庄的影响很大，同样这里的电动车市场受石家庄的影响也很大，这里的市场并不是很大，商家主要集中在龙泉路和镇宁路，依据这两台路鹿泉形成了自己独立的电动车市场，其中镇宁路是鹿泉最主要的市场，规模要比龙泉路大上许多，镇宁路的电动车品牌有：爱玛、宝岛、雅迪、吉祥狮、顺地、新日、津阳光、小刀、追风鸟、富士达、澳柯玛、五羊、绿驹等共有近20家经销商在这里开店。

平山县：
　　平山县的电动车行业并不太发达只有在中山广场旁边有一个小小的市场，里面电动车经销商不多，淡季的时候比较冷清，旺季的时候十分火爆，主要的电动车品牌有：追风鸟、新日、小刀、爱玛、僧帽、五星钻豹等共有有十几家经销商在这里开店。

行唐县：
　　行唐县的电动车市场主要集中在香港路和玉城大街上，行唐县道路十分整洁宽阔，而当地的居民告诉调查小组当地的公交车没有站牌，每次招手公交车停下来后先要问这辆车到哪里去，司机不愿意还可以不停，所以当地的人喜欢买一辆代步的车来配合自己出行，电动车就成了部分消费者的首选，所以当地的电动车行业较为繁荣。雅迪、爱玛、小刀、真爱、小鸟、僧帽等品牌是当地的主要品牌。

新乐市：
　　新乐市的交通状况良好，市内道路平坦整洁，人口大约52万人，因为平坦的道路和众多的人口，新乐市的电动车行业发展良好。电动车的经销商们主要集中在鲜虞街上，澳柯玛、雅迪、宝岛、爱玛、台铃、捷马、新日、僧帽、小鸟等是新乐市电动车的主要品牌。

元氏县：
　　元氏县截止至2013年该县境内拥有京赞公路、石邢公路、107国道等道路。京珠高速纵贯南北，青银高速、井元公路、元赞线连接东西，形成了四通八达的交通络。县内人口37.5万，该县的电动车市场已经出现了饱和的现象，当地主要的电动车品牌有立马，王派，雅迪，阿米尼，爱玛，捷安特，新日，绿源，澳珂玛等。

二、区域特征：

石家庄市：
　　石家庄市作为河北省的省会城市这里的电动车市场发展的十分兴盛，前景十分广阔。由于石家庄市区有禁摩令禁止摩托车通行，所以本来当地以摩托车商家为主的摩托车市场就开始向电动摩托车市场转型，小鸟、邦德、爱玛、上海立马等知名品牌在石家庄及其周边地区都十分兴盛，在石家庄的市场中众多经销商各凭自身的实力各谋一席之地，调查小组据经销商介绍了解到，人口密集、经济发展较好、道路畅通、城市禁摩等因素都促使电动车在石家庄的发展，随着石家庄城市的不断发展，从这些方面看，电动车在石家庄及其周边地区仍有很大的发展空间，但是事实上，近年来石家庄的电动车市场开始逐渐衰退。这里面也有市场商家过多、市场饱和等各种各样的原因，所以如今的石家庄电动车市场已比以前衰落了不少，调查的时候小组还了解到，今年各商家在经营上都感到了困难，销售量比起去年同期都有一定的下滑，不过爱玛、小鸟、新日、富士达、比德文、上海立马、津阳光、邦德等品牌销量还是很可观的，这些品牌在石家庄有比较好的口碑，同时也受到了当地消费者的欢迎。电动车市场畅销价位各个商家提供的数据有所不同，这是因为石家庄市区比较大、电动车市场较多的原因，消费者反映的心理价位在2000元左右。

鹿泉县：
　　鹿泉县有电动车商家近20家，而且有一部分分散在在城市各处，鹿泉这个距离石家庄很近的小城，该城的电动车市场受石家庄的影响十分巨大，从鹿泉到石家庄坐公交车的话也就2元钱，商家称，往往石家庄卖的好的牌子，在鹿泉同样也能卖的很好。从小组调查所得的数据上看，1800元左右的电动车是鹿泉的畅销价格，鹿泉本地的乡镇市场已经被很好的打开了。同时在小组调查时商家们也表示，鹿泉的乡镇市场要比鹿泉城区好上许多，新日、雅迪、爱玛、宝岛、津阳光等品牌为鹿泉仅有的大店，也最为畅销。鹿泉消费者比较关心的是价格，对于品牌也有一定的认识，另外二手电动车市场也受到了鹿泉消费者的欢迎，这样的电动车市场格局使得鹿泉消费者也形成了不同的消费观念。

平山县：
　　平山的电动车市场比较小，但当地的经销商依然把生意做得有声有色，当地的市场十分集中，都在中山广场和旁边的小市场里，这里的市场不温不火，价格也相对稳定，电动车行业发展的十分健康。

新乐市：
　　新乐市的乡镇开发力度近年来都有所加强，新乐市现在已经有了明显的渠道下沉现象，只是由于乡镇开发的时间较晚，各大品牌的品牌宣传力度不够多等原因，新乐市下属各乡镇的消费者还未树立品牌意识，所以低价车在新乐市的市场上比较受欢迎，价格战的情况比较少见。

元氏县：
　　元氏县因为离石家庄市很近，这里的电动车市场受石家庄的市场影响较大，而且政府对电动车是否可以上路没有明确说明，这给当地电动车企业带来了不确定因素和风险。这里店多牌杂，价格战打的比较激烈，电动车款式雷同，销售模式千篇一律，这样的市场情况在一定程度上影响了当地电动车行业的发展。现在的市场经历的是一个阶段性的高峰期，希望这段高峰期过去之后，有领头品牌出头对市场经行整合和规划，使元氏县的电动车市场进入一个崭新的阶段。

三、品牌格局
1.仍以北方牌子为主
　　石家庄地处中国北方，石家庄及其周边地区的电动车品牌仍然以北方品牌为主，在当地山东和天津的品牌较受欢迎，这主要与厂家距离近有直接联系。南北方品牌在销量上近期都出现了不同程度的下滑，这是因为石家庄地区的大部分的市场都出现了饱和的情况，所以当地的品牌销量也是难以增加了。

2、市场洗牌继续，淘汰小品牌
　　石家庄市场的总体销量与去年同期相比有下降的趋势，一线品牌所占份额的稳步提升，在终端市场上中小品牌的市场空间受到进一步的压缩。二三线品牌的经销商只能咬牙坚持，寄希望于整体形势好转。不过接近饱和的市场就算变动再大，主导品牌一旦稳定也不会是中小品牌能超越的。所以一些小厂家出产的杂牌产品已经被淘汰出市场。

四、产品特征：   
1、消费者对配置要求不高
　　在石家庄及其周边地区对电动车的要求就是实用，大部分的用途是出行代步，所以在配置方面，消费者要求并不高，中低档配置的电动车更受消费者的欢迎。而且石家庄的消费者对产品的价格在2000元左右，周边县市的心理价格在1500-1800左右。

2、简易款产品主导市场，豪华款紧追不舍
　　石家庄及其周边地区简易款的车型占主导，占据了市场的半壁江山，并且销量还在不断上升。因为80后、90后消费者现在大批的进入市场，使得石家庄及其周边地区的豪华款销量逐年上涨，虽然无法撼动简易款的主导地位，但也在石家庄及其周边地区的电动车市场里有了一席之地。

3、电动三轮车市场蓬勃发展
　　在石家庄及其周边地区，电动三轮车因为小卖点的摊位、乡镇的一些农用、老年人的喜爱等因素占有了一定市场之后，因为受近年来电动车原料涨价利润降低，因为电动三轮车的利润空间较大、市场较稳定和竞争较少，所以虽然销量和二轮电动车还有一定差距但是这不影响一些电动车商家投资电动三轮车。

五、价位走向
1、原材料上涨，电动车价格持续走高
　　在几年前石家庄地区电动车的销售价格一直处于一个稳步下降的阶段，而且那个时候由于市场饱和等种种原因，让经销商们不得不降低电动车价格以获取更高的销量，这使得当时石家庄及其周边地区的电动车价格持续下跌，但是自从2011年以来，电动车行业原材料的上涨，成本的上涨使得不少的商家不得不提高电动车的销售价格，从小组的调查结果来看，石家庄及其周边地区的电动车价格比去年同期都有了一定的涨幅，而现在的石家庄及其周边地区电动车的畅销价位基本在2000元左右。

2、电动车利润持续缩水。
　　最近几年因为各地的电动车经销商和厂家大打价格战，电动车的利润空间被一再的压缩，而年初的原材料上涨让本来就缩水的电动车利润更是雪上加霜。而石家庄及其周边地区的电动车市场里品牌众多，价格战也对各大经销商的影响很大，使得电动车利润空间进一步缩水，越来越多的经销商被动的进行价格战，期盼以薄利多销的方法，用大的销售量来弥补利润的不足，不过电动车的市场的需求量还是十分巨大，很多经销商也抱着乐观的心态。但也有少部分经销商在价格战中败北，只好选择退出市场。

六、渠道状况
　　石家庄及其周边地区电动车的销售渠道有好几种类型：有大型的竞争力十分强大的车行：还有就是单一品牌的专卖店，这些专卖店大多以零售为主，而且在石家庄及其周边地区有着多家分店，还有一种是以批发为主的店铺，这些店铺通常有着多种品牌在销售，石家庄及其周边地区的电动车市场里的二三线品牌居多，这些企业多是以薄利多销才在市场中生存了下来。

石家庄市场渠道特征如下：
1、销售渠渠道多样化，销售模式层次化，向规范化发展
　　因为石家庄及其周边地区的占地面积较大，所以这里的电动车销售渠道呈现出了多样化、层次化的特点。从厂家直销到分店经营模式到乡镇代理，再加上批发零售，渠道很多但是很规范，每种渠道都有盈利，只是有些品牌主批发，有些品牌主零售，有的乡镇分销渠道达到三四家，有的只是在城区零售。而且前几年伴随着电动车市场在石家庄城区的饱和，乡镇市场也成了各大经销商竞争的重点。

2、石家庄的经销商多为总代理
　　在调查时，调查小组了解到在石家庄地区的经销商多为总代理，这就意味着这些总代理的决策和地位则影响着下面经销商的方方面面，同时也意味着，石家庄市场的这些经销商总代理的手里握着石家庄地区电动车行业发展的命脉。

3、电动车市场乡镇化严重，品牌多以专卖店形式出现。
　　石家庄市区包括下边县区大部分品牌还是以专卖店的形式出现，有些大品牌店面也夹杂一些小品牌出售，只有很少的一部分以卖场的形式出现，同时在石家庄及其周边地区乡镇网络分布总量是专卖店的好几倍。现在经销商们正在尽力的争取乡镇市场，乡镇的中心也渐渐地出现了专卖店或者是大卖场，经销商们正逐渐占领乡镇市场。

4、车行形态成熟，销量占优
　　因为石家庄及其周边地区电动车市场发展的比较平稳，销售渠道呈现多元化的特点，现在在石家庄及其周边地区的许多区域都出现了车行，宽大的店面让消费者更为信服，同时宽大的店面使电动车款式更多挑选余地大，成交量自然较大，车行的发展也比较强势，这些车行的老板都是在当地很早就开始经营电动车的经销商。而且通过调查小组的调查数据显示，这些车行的电动车销量往往比当地的一些专卖店要高上许多。

七、消费者心态
　　从调查情况来看，石家庄及其周边地区的消费者对于电动车价格的重视程度依然很高，1500元到2000元这个价位的电动车基本包含了石家庄地区所有区域的畅销价格。同时有商家表示，有许多消费者买电动车也只是为了代步所对电动车的性能要求不大，而且对价格要求便宜，因为电动车的骑行寿命在很大程度上取决于电动车电池，好车跟差车骑行的寿命相差并没有那么大。
　　石家庄地区的消费者对品牌认的知度不断提升，这同样也导致当地品牌车销售量与日俱增，同时调查小组发现在当地宣传较好的电动车品牌销量往往位于市场前列，从得出的这个结论也可以看出消费者在品牌意识方面的觉悟很高。
　　在石家庄地区简易款是最畅销款式，但是外形美观的新型车在石家庄的其他县市也有很大的销量，在质量和服务上，如今的商家都很重视，各商家在这方面的差距也并不是很大，因此消费者对于这方面的关注也并不是很多。  

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